"نيک ولز" (رابرات دنيرو) سارقي است ميان سال که مي خواهد از زندگي تبهکارانه کناره بگيرد و کلوب موسيقي جازش را بگرداند. اما پيش از آن که "نيک" بتواند به روياهايش جامه ي عمل بپوشاند، "مکس" (مارلون براندو)، مال خر و در واقع استاد و شريک تجاري اش او را تحت فشار قرار مي دهد تا يک سرقت نهايي را هم براي او به انجام برساند.

موج‌سوار جوانی به نام جی موریاریتی تصمیم می‌گیرد تا روی موج‌های غول‌آسای منطقه ماوریکس در شمال کالیفرنیا موج‌سواری کند.